Edo, 1859. Le shogunat Tokugawa vit ses derniers instants. Toshizo Hijikata, 24 ans, s’entête à défier tous les samouraïs qui croisent sa route. Son rêve ? Devenir le sabreur le plus puissant de la capitale.
Des années plus tard, on le surnommera « le démon du Shinsengumi », une milice samouraï légendaire dont il prendra le vice-commandement… À quoi pensait-il ? Que cherchait-il ? Et surtout, quelles vérités Shinpachi Nagakura, l’un des rares survivants de cette époque tumultueuse, révélera-t-il au sujet de son ancien compagnon ?